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收益主要用于收购比特币、回购2026年到期的现有可转换票据以及一般公司用途
佛罗里达州劳德代尔堡，2024年11月18日（环球新闻）——MARA Holdings，股份有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）（“MARA”或“公司”）是利用数字资产计算支持能源转型的全球领导者，今天宣布，根据市场条件和其他因素，它打算根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，以非公开发行的方式向被合理认为是合格机构买家的人提供本金总额为7亿美元的2030年到期可转换优先票据（“票据”）。MARA还预计将授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买票据的选择权，最多可额外购买1.05亿美元的票据本金总额。发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行是否、何时或以何种条件完成。
这些票据将是MARA的无担保优先债务，并将从2025年3月1日开始，每半年支付一次利息，分别于每年3月1号和9月1号支付。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2030年3月1日到期。根据某些条件，在2028年3月5日或之后，MARA可以赎回全部或部分票据。如果MARA赎回的票据少于所有未偿还的票据，则截至相关赎回通知日期，至少7500万美元的票据本金总额必须未偿还，不得赎回。票据持有人将有权要求MARA在2027年12月1日以现金回购其全部或部分票据。根据MARA的选择，这些票据将可兑换为现金、MARA普通股股份或现金和MARA普通股票的组合。2029年12月1日之前，票据仅在发生某些事件时和在某些时期内可兑换，此后，在到期日前一个第二个预定交易日结束营业之前的任何时间可兑换。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。MARA预计，用于计算票据初始转换价格的参考价格将是定价当日东部夏令时下午2:00至4:00期间MARA普通股的美国综合成交量加权平均价格。
MARA预计将使用出售票据的净收益中高达2亿美元，在私人谈判交易中回购其2026年到期的现有可转换票据的一部分（“现有2026年可转换票据”），其余净收益将用于收购额外的比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。
关于现有2026年可转换票据的任何回购，MARA预计，同意回购票据并对冲了此类票据的股权价格风险的现有2026可转换票据持有人（“对冲持有人”）将通过购买MARA的普通股和/或进行或解除与MARA普通股有关的各种衍生品交易来解除其全部或部分对冲头寸。与MARA普通股的历史平均日交易量相比，对冲持有人购买的或与此类衍生品交易相关的MARA普通股票的金额可能很大。对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何减少的幅度）MARA普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，从而导致票据的有效转换价格更高。MARA无法预测此类市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的总体影响。
根据《证券法》第144A条，这些票据将被提供并出售给合理认为是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及票据转换后可发行的MARA普通股股份（如有）尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有登记或适用的豁免登记要求，票据和任何此类股份不得在美国发售或出售。任何票据的发行都只能通过私募备忘录的方式进行。
本新闻稿不应构成出售或招揽购买票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，因为根据任何此类州或司法辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在任何州和司法管辖区都是非法的。本新闻稿中的任何内容均不得被视为购买MARA现有2026年可转换票据的要约。
关于玛拉
MARA（纳斯达克股票代码：MARA）是数字资产计算领域的全球领导者，致力于开发和部署创新技术，以构建更可持续和更具包容性的未来。MARA确保了世界上卓越的区块链账本，并通过将清洁、搁浅或未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。
前瞻性声明
本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及关于非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。这些声明包括但不限于与发行的完成、规模和时间、发行收益的预期用途以及票据条款有关的声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所指示的结果存在重大差异，包括与市场状况和按预期条款或根本完成发行有关的不确定性，2024年2月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中“风险因素”部分讨论的其他因素，以及2024年5月24日修订的MARA在2024年8月1日向SEC提交的10-Q表格季度报告中的“风险因素a可能会不时向美国证券交易委员会提出。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效，MARA明确否认有任何义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、，未来事件或其他情况，适用法律要求的除外。
MARA公司联系人：
电话：800-804-1690
电子邮件：[email protected]
2024年11月18日发布
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