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Galaxy 研报:Solana 生态亮点、代币经济学、竞争定位全览
互联网 · 2024-10-30 17:30
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摘要
Solana 面临着来自以太坊 L2 领域的激烈竞争,并且必须在新一波竞争对手的冲击下捍卫其作为世界上速度最快、性能最高的区块链之一的声誉 。
币界网报道:
Solana 面临着来自以太坊 L2 领域的激烈竞争,并且必须在新一波竞争对手的冲击下捍卫其作为世界上速度最快、性能最高的区块链之一的声誉。


撰文:Charles Yu,Galaxy

编译:白水,


概述


Solana 是一种高性能、低延迟的区块链,以其速度、效率和对用户体验的关注而闻名。尽管最初面临反复出现的网络中断,并且与 FTX 紧密相关,但 Solana 取得了显著的复苏,并在支付、DePIN、移动和消费者终端市场中找到了强大的生态立足点。展望未来,Solana 面临着来自以太坊 L2 领域的激烈竞争,并且必须在新一波竞争对手的冲击下捍卫其作为世界上速度最快、性能最高的区块链之一的声誉。


背景信息


Solana 由 Solana Labs 于 2020 年推出,而 Solana Labs 则由 Anatoly Yakovenko(「Anatoly」)和 Raj Gokal 于 2018 年创立。Anatoly 曾在高通公司从事系统工程工作,他着手构建一个针对信息吞吐量和速度进行优化的区块链,以解决以太坊面临的可扩展性问题——具体来说,就是「一个在全球范围内以尽可能低的延迟进行同步的状态机」,Anatoly 说道。


Solana 区别于其他区块链的核心原则包括:



Solana 的其他定义特征包括:



注:为了提高网络的去中心化程度,Solana 基金会委托计划 (SFDP) 为参与验证者承担了部分投票成本。Helius 估计,如果立即停止 SFDP,该计划的约 900 名参与者(占所有 Solana 验证者的约 57%)将难以维持盈利运营。


多年来,Solana 独特的区块链设计和费用市场方法导致网络出现周期性停机或性能下降。虽然每次停机的情况可能有所不同,但大多数问题都与垃圾交易导致的网络拥塞有关(由 Solana 廉价的固定费用结构促成)。在这些拥塞期间,Solana 用户的交易失败率或丢失率很高,导致用户体验不佳。


这些问题促使网络实施解决方案,包括 (i) 可选的优先费用以增加交易接受的可能性,(ii) 如上所述的本地费用市场,以及 (iii) QUIC 和权益加权 QoS(服务质量),它们协同工作以改善节点之间的通信并允许区块生产者优先处理网络上的流量。进行这些更改后,网络的稳定性显著提高——自 2023 年 2 月发生上次事件以来,仅报告了一次事件。


此外,作为一项长期解决方案,它将显著提高 Solana 在拥堵期间的性能,Jump Crypto 一直在领导用 C++ 编写的新验证器客户端 Firedancer 的开发。Firedancer 客户端通过完全重写网络、运行时和共识的功能组件,利用独特的模块化架构。Firedancer 已证明能够每秒处理超过 100 万笔交易(比 Solana 目前理论最大值 65k TPS 高出 10 倍以上),有望为 Solana 网络提供面向未来的保障,并巩固其作为「世界上最快的区块链」的地位。Firedancer 还将降低硬件要求,使在 Solana 上运行新验证器更便宜,并通过引入另一个验证器客户端与现有的基于 Rust 的 Agave 客户端一起运行来提高网络的弹性。在 2024 年 9 月 Solana 的 Breakpoint 会议上,Jump 的首席科学家宣布「Frankendancer」(完整 Firedancer 客户端的临时无投票版本)已在主网上线,Firedancer 客户端已在测试网上线(完整 Firedancer 客户端的运行时和共识组件仍在开发中)。Firedancer 主网发布的具体日期尚未确定,但预计将在 2025 年的某个时候。


生态系统亮点


Solana 网络及其社区尤其受到 2022 年 11 月初 FTX 崩盘的影响,这是因为该生态系统与 FTX 及其首席执行官 Sam Bankman-Fried 的关系,后者是该协议的早期支持者,也是许多生态系统项目的投资者。从那时起,Solana 的采用逐渐但稳步地回升,尤其是在 2023 年底。如今,Solana 拥有丰富的项目生态系统,涵盖多个值得关注的垂直领域,包括:



支付。Solana Pay 的目标不仅仅是「用加密货币支付」,而是开创支付和商业的新时代。Solana 使用户能够以几乎即时的确认向商家付款,费用最低且可预测。Solana Pay 可作为集成插件选项在 Shopify 支持的店面中使用。Solana 已获得 Circle、Visa 和 PayPal 的认可,可用于稳定币结算。特别是在《深入研究 Solana》报告中,Visa 强调了 Solana 的高吞吐能力、支持并行交易执行的多线程方法、本地化费用市场的低且可预测的交易费用以及近乎即时的交易确认。


2024 年初,发行稳定币(包括 USDP 和 PayPal 的 PYUSD)的 Paxos 获得了纽约州金融服务部 (NYDFS) 的监管批准,可以在 Solana 上提供其产品,使其成为继以太坊之后的第二个区块链。此前,像 Paxos 这样的受 NYDFS 监管的信托仅限于在以太坊上发行。




今年推出的新工具为 Solana 上的项目团队释放了更强大的功能,可以加速上述核心终端市场的采用和增长。



SOL 代币 / 代币经济学


Solana 上的用户交易费用包括:



除了支付用户发起交易的基本费用外,参与共识的验证者还必须为每个提议的区块提交链上投票交易,并按照相同的 0.000005 SOL 固定费率作为基本费用。投票成本可能增加到每天约 1 SOL 或每年约 300-350 SOL,这是验证者的主要运营成本。


目前,Solana 上所有交易费用的 50%(包括基本费用、优先费用和投票费用)都被烧毁。剩余的 50% 归提议区块的现任领导者。


展望未来,奖励分配结构将很快随着 SIMD-0096(2024 年 5 月获得 Solana 治理批准)而改变,这将允许区块生产者保留 100% 的优先费用。



如前所述,在 Solana 上运行验证者的年度运营成本约为 5 万美元。验证者通过 (i) 通胀佣金、(ii) 区块奖励和 (iii) MEV(主要通过运行 Jito 客户端)产生收入。优先费用历来与 Jito Tips 一致,尽管在经济活动活跃时期,Jito Tips 往往会超过优先费用。但由于验证者在 SIMD-0096 之前仅从优先费用中获得 50% 的利润(因为 50% 被销毁),MEV 已成为验证者更重要的收入来源。



其他代币详细信息:



注:部分非流通或质押供应可能会被锁定(例如,对 SOL 的投资或 Solana 基金会的赠款的结果)或受到破产程序的约束。其他部分非流通供应可能由 Solana Labs 或基金会拥有,用于其委托计划,其中质押被委托给 1,000 多名验证者以改善去中心化。




基本指标






竞争定位


Solana 按类别划分的主要竞争对手包括:



未来的挑战 / 机遇:



即将发生的重要事件 / 进展


一些重要的即将发生的事件 / 进展和预期时间:


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