纽约，2024年5月7日（环球新闻）——NANO核能股份有限公司（纳斯达克股票代码：NNE）（“NANO核能”）今天宣布，其首次公开发行2562500股普通股的定价为每股4.00美元，扣除承销折扣和佣金。此次发行的唯一账簿管理人将有30天的选择权，以首次公开发行价格，减去承销折扣和佣金，从NANO Nuclear额外购买384375股普通股。

NANO Nuclear的普通股已获准上市，预计将于2024年5月8日星期三在纳斯达克资本市场以“NNE”符号开始交易。

根据惯例交割条件，本次发行预计将于2024年5月10日交割。

在扣除承销折扣和佣金以及预计发行费用之前，NANO Nuclear此次发行的总收益预计约为10.25亿美元。NANO Nuclear打算将此次发行的净收益用于继续研究和开发其专有的微型核反应堆设计“ZEUS”和“ODIN”，推进其独家许可技术，以运输先进核工业未来所需的商业数量的高含量、低浓缩铀（HALEU）燃料，为NANO Nu核能公司自己的微型反应堆和更广泛的先进核反应堆行业开发美国国内HALEU燃料制造来源，以及一般企业用途和营运资金。

Benchmark Company，LLC是此次发行的唯一账簿管理人。

与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2024年5月6日生效。拟议的发行将仅通过招股说明书的形式进行。如有最终招股说明书副本，可通过电话：（212）312-6700或电子邮件：[email protected].

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何此类要约、邀请或出售将是非法的州或司法管辖区内出售这些证券。

关于NANO核能股份有限公司。

NANO核能股份有限公司（NASDAQ:NNE）是一家新兴的、先进技术驱动的核能公司，旨在成为一家专注于商业、多元化和垂直整合的公司，涵盖四条业务线：（i）尖端便携式微型反应堆技术、（ii）核燃料制造、（iii）核燃料运输和（iv）核工业咨询服务。

在世界级核工程团队的领导下，NANO nuclear的技术开发产品包括“ZEUS”（一种实心电池反应堆）和“ODIN”（一个低压冷却剂反应堆），每一种都代表着清洁能源解决方案的先进发展，这些解决方案都是便携式、按需、先进的核微型反应堆。

NANO核能子公司Advanced Fuel Transportation股份有限公司（AFT）由世界上最大的运输公司的前高管领导，旨在建立一家北美运输公司，为小型模块化反应堆、微型反应堆公司、国家实验室、军事和DOE项目提供商业量的HALEU燃料。通过NANO Nuclear，AFT是由美国三大国家核实验室开发并由能源部资助的专利高容量HALEU燃料运输篮的独家许可证持有者。假设开发和商业化，AFT预计将成为北美唯一的此类业务。

NANO核能子公司HALEU能源燃料股份有限公司（HEF）正专注于为NANO核能公司自己的微型反应堆以及更广泛的先进核反应堆行业开发高安全、低浓缩铀（HALEU）燃料制造管道的国内来源。

关于前瞻性声明的注意事项

本新闻稿和NANO Nuclear管理层关于本新闻稿或相关事件的声明包含或可能包含1934年《证券交易法》（经修订）第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”。在这种情况下，前瞻性声明是指与未来事件相关的声明，这些事件可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”，“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“将”、“应该”、“可能”、“会”或“可能”等词以及其他类似含义的词。这些前瞻性声明（包括关于我们普通股开始交易和本文所述发行结束的声明）基于截至本新闻稿发布之日我们可获得的信息，代表了管理层当前的观点和假设。前瞻性声明不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。对于NANO Nuclear，可能导致我们未来实际结果与前瞻性声明中所表达的结果存在重大差异的特定风险和不确定性包括但不限于以下风险和不确定因素，这些风险和不稳定因素将因全球商业和经济环境的恶化而加剧：（i）与我们的美国能源部（“DOE”）核燃料制造提交和新技术或先进技术开发相关的风险，包括设计和测试困难、成本超支、竞争性技术开发，（ii）我们获得合同和资金以继续运营的能力；（iii）与我们商业部署具有竞争力的先进核反应堆技术的能力的不确定性有关的风险，（iv）与政府监管和政策（包括美国能源部和美国核管理委员会）的影响有关的风险；以及与经营高度监管行业的初创企业的业务相关的类似风险和不确定性。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性声明中讨论的结果不同的所有因素。因此，前瞻性陈述不应被视为实际结果的预测因素。除法律要求外，我们不承诺更新我们的前瞻性声明，以反映本新闻发布之日后可能发生的事件或情况。

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NANO核能公司