瑞士罗尔，2024年5月7日（环球新闻瑞士）-Garrett Motion股份有限公司（纳斯达克股票代码：GTX）（“公司”）今天宣布，其全资子公司Garrett Motion Holdings股份有限公司和Garrett LX I S.àr.l.已对其先前宣布的发行（“发行”）进行定价，并同意在不受1933年《证券法》修订版（“《证券法”）登记要求约束的私募发行中发行和出售其到期于2032年的7.750%优先无担保票据（“票据”）的本金总额为8亿美元。票据发行的本金总额比之前宣布的5亿美元票据本金总额的发行规模有所增加。从2024年5月21日起，这些票据将以100.00%的价格出售给投资者，外加应计利息（如有）。票据发售预计将于2024年5月21日左右结束，但须遵守惯例的结束条件。

票据将由公司的每一家全资受限子公司全额无条件担保，这些子公司为公司的高级担保信贷提供担保。

公司打算根据发行条款，将发行收益与手头现金一起用于偿还公司现有信贷额度下约8亿美元的债务，并支付相关费用。

票据尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，也不得在美国或未经登记或未获得此类登记要求的适用豁免的美国人处发行或出售。因此，根据《证券法》第144A条规则，票据仅向被合理认为是合格机构买家的人发售，并根据《证券法案》第S条规则，在美国境外的交易中向某些非美国人发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据，在根据任何此类州或其他管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

关于Garrett Motion股份有限公司。

Garrett Motion股份有限公司是一家差异化的技术领导者，为全球汽车客户提供了70多年的服务。该公司以其在涡轮增压领域的全球领先地位而闻名，它开发了变革性技术，使车辆变得更清洁、更高效。其先进的技术有助于通过乘用车和商用车应用减少排放并实现零排放——用于公路上和公路外。其产品组合包括用于ICE和混合动力系统的涡轮增压器、电动涡轮（E-Turbo）和电动压缩机（E-Compressor）。在零排放汽车类别中，它为氢燃料电池汽车（FCEV）提供燃料电池压缩机，并为电池电动汽车（BEV）提供电力推进和热管理系统。它拥有五个研发中心、13个制造基地和9300人的团队，分布在20多个国家。其使命是通过独特、差异化的创新进一步推动运动。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。除事实声明外，所有涉及我们或我们的管理层打算、预期、预测、相信或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的声明均为前瞻性声明，包括但不限于我们关于发行完成的声明。尽管我们认为前瞻性声明基于合理假设，但此类声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果或业绩与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果或业绩存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告中描述的风险和不确定因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，标题为“风险因素”和“关于前瞻性声明的注意事项”。请注意不要过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本文件发布之日起生效。前瞻性声明并不能保证未来的业绩，实际结果、发展和商业决策可能与我们的前瞻性声明所设想的不同。