这里有一个messari最新的报告，我查看了一下币安的交易量，很小，但持续上涨，有点不对劲，因此进行了一下研究，可能发现了一个比lpt好的机会（除了好叙事，甚至更价值币的意思），具体可以先看这个：O网页链接这条链是专门做depin，我在考虑买mobile等受限于业务发展等，投资depin公链会是更好的选择，而这条链最近数据相当亮眼，有很大增长，这算是老外喜欢玩的东西。depin赛道mobile我讲过它的逻辑，主要是多飞轮拉盘，但用户数是一个公开的指标，会影响估值（想象力）而作为depin第一，而且西方认可的公链到底怎么样？我仔细扒了一下：1.2023 年第四季度，IoTeX 的网络交易费大幅增长，季度增长率超过 3000%，超过 21.2 万美元。2.iotx通过开发一个所谓W3bstream为depin项目服务，这个中间件非常类似tia这个币！不用管是什么链，都可以用他，而且可怕的是，他比tia的实际业务发展还更快，目前包括以太坊、IoTeX 链、Solana、Polygon、Arbitrum、Optimism 和 Conflux都用他。而其中最为重要的事情是近期宣布与sol进行融合，sol上所有的depin项目都可以用iotx的技术了——包括rndr、mobile、hnt等。3.还有包括保密计、隐私和域名之类就不提了，太冷门。4.最近价格有异动，我看到卖单很薄，而买单挺多，有点像巨鲸吸筹。6.融资亮点不少。机构包括jump、samsung等，其中Jump可能是最强的做市商了，tia就有它。看了一下融资情况，一共融资了4轮，其中公开批露的就有2轮，高达3500万美元，还有2轮没有批露。因为融资有锁仓和时间成本，按照我们一惯的算法，3500万美元公开的，假设未公开的是一样多，那假设是7000万美元的机构融资，一般来说如果二级能几倍接到是不错的——毕竟你看现在所有的新公链比如tia之类，都是百倍了。7000万美元，流通3亿左右，4倍，还好？而且注意一下交易量，目前我发布时，币安24小时交易量1000万，所以看起来从底部涨了一些，但实际上买不了多少就能涨。7、对比估值。再来看看估值，目前fdv是4亿多，但是40%在质押，所以流通是2亿多，作为一条公链来讲好像不高？毕竟现在随便一条公链都是几十亿美元起，高的几百亿。我在想一个问题，如果depin是老外最喜欢的玩意，那depin第一公链现在2亿多美金不错，甚至我觉得比买depin项目还好，要么不炒depin，要么depin公链这个叙事很好理解。作为depin头部公链市值到20亿或100亿好像都有可能？当然，一切都是叙事和情绪，认识到这个投机场的规则就好。结合咱们的仓位配比，我觉得如果要买价值币，又不想要btc，那么，iotx明显比arb op之类好太多太多了，那些几百亿，涨到哪去我还是喜欢一两亿的，但一两亿而且很强叙事的，还真不多。我知道很多人看到暴涨的k线就不敢上，我建议从估值角度考虑，风险=收益，如果想等跌下来接（我自己投资逻辑第二条：宁可xx，不要xx，老手请填空），那么我觉得现在这个价格就不错。