Michael Saylor宣布，MicroStrategy通过可转换优先票据发行成功筹集了30亿美元。

据该公司执行主席称，此次发行的票面利率为0%，溢价为55%，隐含执行价格约为每股672美元。

30亿美元可转换票据发行

在随附的新闻报道中释放MicroStrategy解释说，出售所得将用于购买额外的比特币和一般企业用途 ；此次30亿美元的发行包括2029年到期的可转换优先票据。它还包括4亿美元的额外票据，这些票据是通过2024年11月20日最初买家行使的期权购买的。

这些票据是无担保的，不会产生定期利息。它们也可以转换为现金、MicroStrategy的A类普通股或两者的组合。起始转换率为每1000美元本金1.4872股，比2024年11月19日的股票平均价格溢价55%。

此外，虽然它们在2029年12月1日到期，但在某些条件下，MicroStrategy最早可以在2026年12月4日赎回。持有人还可以要求公司在2028年6月1日或特定事件发生时回购。

扣除所有费用后，此次发行的净收益约为29.7亿美元。这一最新产品是这家商业智能公司更大目标的一部分提高未来三年，将有420亿美元用于资助其比特币收购战略，即“21/21”计划。

该计划旨在筹集210亿美元股权和210亿美元固定收益证券，所有这些都将增加该公司的比特币持有量。

微观战略的定位

MicroStrategy采用比特币最初是为了对冲宏观经济的不稳定，但该公司此后承诺积极建立基于加密货币的储备。

自2020年转向比特币资产以来，这家软件公司已成为企业比特币国库模式的领导者。根据data该公司目前持有331200枚比特币，价值超过327亿美元，是BTC最大的上市持有者。

其最近购买的比特币包括大规模收购51780英国热量单位价值超过45亿美元，早些时候收购了27200 BTC价值超过20亿美元。

2024年11月19日，MicroStrategy制造的头条新闻，交易量达到218亿美元。通过这样做，该公司超过了苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）和Meta（Meta）等主要科技公司的总销量。

然而，消息公布后，MSTR大举抛售。该股每日下跌16%，从每股530美元以上跌至400美元以下。