领先的商业智能公司MicroStrategy宣布完成其价值30亿美元的0%可转换高级票据发行，该发行将于2029年到期。筹集的资金将用于为全球最大的比特币财务公司购买更多比特币。MicroStrategy的首席执行官表示，可转换优先票据将溢价55%，隐含执行价格为672美元。

这家商业情报公司澄清说，“无担保”的优先票据不会产生定期利息。相反，该公司披露，以折扣价出售的可转换债券将达到面值。此次30亿美元的债务发行是在MicroStrategy于11月18日宣布筹集17.5亿美元之后进行的，该计划于11月20日增加到26亿美元 ；

根据MicroStrategy最近的公告，这些产品是该公司计划在未来三年筹集420亿美元的一部分，以根据其21/21战略积累更多BTC。该公司早些时候曾提到其战略计划，即拥有21B美元的固定收益证券和21B美元的股权。Saylor追踪器的数据显示，该公司持有的比特币数量是所有公司中最多的，332.2万比特币价值超过327亿美元。

MicroStrategy获得资金购买更多比特币

$MSTR已完成30亿美元的可转换票据发行，票面利率为0%，溢价为55%，隐含执行价格约为672美元。https://t.co/GzO0br0Xfh

--迈克尔·塞勒⚡️ （@saylor）2024年11月21日

该公司11月21日的新闻稿已确认已完成债券销售的净收益为29.7亿美元。根据MicroStrategy的说法，减少的金额是在扣除初始买家的折扣、佣金和公司应付的估计发行费用后得出的 ；

这家上市公司宣布，它打算将所有收益用于收购额外的比特币和一般企业用途。如果所有30亿美元都用于购买比特币，MicroStrategy可能会收购近30270个比特币。MSTR实际上需要36K BTC才能获得2%的流通供应。

有趣的是，谷歌财经数据显示，11月21日，MSTR股价从536.7美元下跌至397.28美元，跌幅超过25%。根据数据，MSTR股价的变化包括盘后交易中5.3%的复苏。数据证实，11月20日，MSTR是美国交易量第二大的股票，年初至今上涨了480%。

雪铁龙研究公司（Citron Research）倒闭已披露它对冲了MSTR的空头头寸。Citron Research表示，MSTR的股价已经“过热”，其交易量“完全脱离了比特币的基本面”彭博社高级分析师Eric Balchunas透露MicroStrategy为11月21日创纪录的700亿美元交易量贡献了近500亿美元。

Michael Saylor在BTC收购飙升中失去了投票控制权；

播客《On the Brink》的联合主持人马特·沃尔什指出，赛勒不再拥有MicroStrategy的投票控制权。根据MSTR文件，由于根据销售协议出售的股份数量，MicroStrategy的“受控公司地位”发生了变化。文件显示，执行主席将不再拥有超过50%的总投票权 ；

Saylor之前举行51.7%的投票权在发行前以大量股票和债务购买比特币。纳斯达克分类的MicroStrategy是一家“受控公司”，因为Saylor对公司的管理和决策拥有唯一控制权 ；

然而，CrossAngle写道，MicroStrategy必须成立一个由Carl Rickertsen领导的新董事会提名委员会，因为它不再享有纳斯达克治理规则下的豁免。根据CrossAngle的报告，MicroStrategy还被要求通过一项新的提名委员会章程。Web3研究和分析平台指出，MicroStrategy重组的更多细节将在未来的美国证券交易委员会文件中披露，预计不迟于2025年2月。

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