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距离 2025 年还有 11.23%,比特币的上涨空间还有多少?
摘要
俄罗斯将实施严格的比特币挖矿限制,据悉将于 2024 年 12 月至 2031 年 3 月期间,部分地区禁止比特币挖矿行为
Benson Sun
更新时间: 2025-03-14 00:28

作者:636Marx

比特币似乎已经站稳了 9 万美元,只需一个小涨就可以突破期待已久的 10 万美元大关。随着比特币昨日再创新高——94,000 美元,笔者开始认真思考这个问题:比特币是否已经达到顶峰,如果没有,那么上方还有多少增长空间?



FOMO 情绪减弱,市场回归理性

对踏空的恐惧(FOMO)一直是推动比特币反弹的传统动力。然而,当前的市场情绪似乎不如以往牛市周期那般乐观。来自互联网最新数据显示,与 11 月 5 号美国总统大选等重大事件后的兴奋相比,除了没有中国数据外,美国关于比特币热搜词已经跌至 22 名,可能包含许多使用梯子的大陆用户。



主要市场情绪指标

数字货币恐惧与贪婪指数从 0(极度恐惧)到 100(极度贪婪),近一周来一直徘徊在 80 以上,最高达到 90。从历史上看,如此高的读数通常出现在局部价格见顶之前。该指数上一次达到这些水平是在 2021 年初比特币攀升至 6 万美元期间。



搜索趋势和提及度与过去的牛市相比,比特币全球 Google 搜索词在 7 天内不断下降。一些人认为这是市场成熟的标志,而另一种可能是关于比特币的讨论缺少新的用户参与。



比特币的根基在动摇

比特币挖矿,是最大、最主要的增量资金资金流入方式。2024 年第三季度对主要比特币矿业公司来说,Argo Blockchain 最新的财报揭露了比特币欣欣向荣相反的事实。

1. 利润率下降:Argo 报告第三季度采矿利润率为 8%,较去年同期的 58% 大幅下降。这一下降主要是由于缺乏此前支持业务的电力补贴。

2. 收入下降:Argo 的季度收入从 2023 年第三季度的 1040 万美元降至 750 万美元。尽管债务减少了 1240 万美元,但该公司本季度仍净亏损 630 万美元。

3. 成本增加:能源价格上涨和日益拥挤的采矿生态系统进一步挤压了利润率,给中小型矿商的盈利能力带来了苦难。

俄罗斯将实施严格的比特币挖矿限制,据悉将于 2024 年 12 月至 2031 年 3 月期间,部分地区禁止比特币挖矿行为,原因是比特币采矿破坏了当地的冬季供暖。



评估比特币的未来下跌还是上涨?

几个链上指标为比特币的当前状态和潜在走势提供了有价值的见解:

MVRV 比率

市值与实现价值比率将比特币的市值与其实现的上限(所有 token 的总购买价格)进行比较。高 MVRV,通常高于 3.7,标志着市场顶部。目前这一比率为 2.67,表明在达到超买水平之前,价格可能还有进一步上涨的空间。



已实现资本增量

此指标衡量流入市场的资本,强劲的增长表明需求旺盛,比特币 ETF 继续看到健康的资金流入,暗示持续看涨势头的潜力。



Token 销毁天数(CDD)

此指标跟踪休眠比特币活动,目前仍低于临界阈值。大幅上涨可能预示着长期持有者开始获利了结,这可能会导致价格下跌。比较公认的休眠比特币数字是 1500 万枚,私钥丢失的可能在 1900 万枚的 10%-%30 左右。



比特币现货 ETF 是否限制了比特币上涨高度?

美国推出的比特币现货交易所交易基金(ETF),贝莱德、Ark、富达等等,显著催化了最近的反弹。这些 ETF 出现了大量资金流入,表明机构需求强劲。不过,笔者认为,ETF 炒作早已被市场消化,多余的涨幅就是这些机构的利润。

当然,随着美联储不断提高利率,比特币还面临美国国债等传统资产的竞争。



笔者观点:

毋庸置疑,比特币目前任然处于牛市阶段。在 2100 万枚比特币中,还剩下 200 万枚没有被开采,不断的减半机制会推高比特币的价格。

但是值得注意的是,从交易地址来看比特币缺乏增量用户。无论是因为能源问题还是政治问题,比特币采矿不稳定都是对比特币根基的动摇。作为普通用户,笔者不建议追高比特币,更不建议合约的方式入场,每一次回调和上涨背后都是懊悔于伤害。


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