Galaxy Digital 在一份研究报告中表示，尽管近期数字资产价格上涨，但加密货币风险投资（VC）活动仍低于之前牛市水平。而风险投资市场的停滞有多种原因，其中包括“杠铃市场”，比特币及其新的现货 ETF 占据了中心位置，而 meme 币的“边际净新活动”有限。这些 meme 币难以获得资金支持，且“寿命存疑”。报告称，人工智能（AI）与加密货币交叉领域的新项目越来越受到关注，即将到来的监管变化可能会为稳定币、去中心化金融（DeFi）和代币化带来更多机会。（CoinDesk） ...展开

2024 年是加密货币市场的标志性年份，年初现货比特币交易型开放式指数基金（ETP）推出，11 月美国迎来史上最支持加密货币的总统和国会，为这一年划上了圆满的句号。2024 年，加密货币流通市场总市值增加了 1.6 万亿美元，同比增长 88%，年末达到 3.4 万亿美元。仅比特币市值就增加了 1 万亿美元，年末接近 2 万亿美元。2024 年加密货币市场的发展态势，一方面由比特币的迅猛上涨推动，另一方面则受 Memecoin 和人工智能相关加密货币的影响。这一年的大部分时间里，Memecoin 是热门，多数链上活动发生在 Solana 区块链上。下半年，人工智能代理（AI agents）加密货币成为新的焦点。 2024 年，加密货币领域的风险投资（VC）依旧艰难。比特币、Memecoin、AI agent 这些主流热点，都不太适合风险投资。Memecoin 只需点击几下按钮就能推出，而且 Memecoin 和 AI agent 相关加密货币几乎完全在链上运行，利用的是现有的基础设施原语。上一轮市场周期的热门领域，如去中心化金融（DeFi）、游戏、元宇宙和非同质化代币（NFT），要么未能吸引大量市场关注，要么已搭建完成，所需资金减少，新创企业面临的竞争更为激烈。加密货币市场基础设施相关的业务大多已构建完毕，进入后期发展阶段，并且随着下一届美国政府预期的监管变化，这些领域可能会面临来自传统金融服务中介机构的竞争。有迹象表明，一些新的热点正在浮现，可能成为新资本流入的重要驱动力，但它们大多尚未成熟，甚至处于萌芽状态：其中较为突出的有稳定币、代币化、DeFi 与传统金融（TradFi）的融合，以及加密货币与 AI 的交叉领域。 宏观经济和更广泛的市场力量也构成阻力。高利率环境继续给风险投资行业带来压力，资金配置者不太愿意承担更高风险。这种现象挤压了整个风险投资行业，而加密货币风险投资领域因其较高的风险认知，可能受到更为严重的影响。与此同时，大型综合性风险投资公司大多仍对该领域持回避态度，或许是在 2022 年几家知名的风险投资支持的公司倒闭后，它们仍心有余悸。 因此，尽管未来存在重大机遇，无论是通过现有原语和叙事的复苏，还是新事物的出现，但与 2021 年和 2022 年的狂热相比，加密货币风险投资依然竞争激烈且相对平淡。交易数量和投资金额均有所上升，但新基金数量停滞不前，分配给风险投资基金的资金减少，这创造了一个竞争尤为激烈的环境，在估值谈判中对创始人更为有利。总体而言，风险投资仍远低于上一轮市场周期的水平。 不过，比特币和数字资产的机构化程度不断提高，稳定币的增长，以及新监管环境可能最终促成 DeFi 与 TradFi 的融合，这些都为创新指明了新机遇。我们预计，2025 年风险投资活动和关注度可能会显著回升。 2024 年第四季度，风险投资对加密货币初创企业的投资为 35 亿美元（环比增长 46%），涉及 416 笔交易（环比下降 13%）。 2024 全年，风险投资机构对加密货币和区块链初创企业投资 115 亿美元，共 2153 笔交易。 早期阶段交易吸引了最多的资本投资（60%），而后期阶段交易占投资资本的 40%，较第三季度的 15% 有显著增长。 风险投资交易的中位估值在第二季度和第三季度上升，加密货币交易的估值增速快于整体风险投资行业，但第四季度环比持平。 稳定币公司筹集资金最多，其中 Tether 从 Cantor Fitzgerald 获得 6 亿美元融资，其次是基础设施和 Web3 初创企业。Web3、DeFi 和基础设施公司的交易数量最多。 2024 年第四季度，总部位于美国的初创企业获得的投资资金最多（46%），香港公司的投资占比升至 17%。按交易数量计算，美国占比 36%，居首位，其次是新加坡（9%）和英国（8%）。 在募资方面，资金配置者对专注于加密货币的风险投资基金的兴趣降至 10 亿美元，涉及 20 只新基金。 2024 年至少有 10 只加密货币风险投资基金募资超过 1 亿美元。 ...展开

Yuga Labs的联合创始人Greg Solano公开否认了有关该公司计划出售CryptoPunks系列版权的谣言。这一猜测最初由NFT研究员Wale Moca提出，并在Web3社区内引发了广泛的讨论和争议。 ...展开

1 月 15 日，Cointelegraph 在社交平台上表示，或因有关 CryptoPunks IP 出售的传闻，CryptoPunks NFT 的地板价上涨了 13%，然而 Yuga Labs 目前尚未确认或否认这些传闻。 ...展开

ZenAcademy和The333Club创始人Zeneca发文称，KEVIN ROSE 将以 6500 万美元从 YUGA LABS 购买 CRYPTOPUNKS IP。 ...展开

Yuga Labs 联合创始人宣布，使用 EVM 插件的 Eliza 代理现已在 ApeChain 上启用。这一发展标志着 ApeChain 的技术进步，可能会对区块链生态系统产生重要影响。 ...展开

深潮 TechFlow 消息，1 月 9 日，据 The Data Nerd 监测，在市场回调期间，多个大户正在积累比特币。其中，Cumberland 提取 390 枚比特币（约合 3664 万美元），Galaxy Digital 提取 400 枚比特币（约合 3776 万美元），地址 bc1qh 提取 400 枚比特币（约合 3741 万美元）。 ...展开

根据 1 月 8 日的公告，资产管理公司 Galaxy 和稳定币发行方 Agora 完成了涉及 Agora 稳定币 AUSD 的首笔场外交易。 “这笔交易标志着 AUSD 从概念验证过渡到实际应用，”Agora 首席执行官 Nick van Eck 在一份声明中表示。Agora 将 AUSD 定位为“以建设者为中心”的稳定币，旨在通过“gas 优化”的智能合约吸引交易者和开发者。 它还表示，该稳定币得到了充分支持，抵押品由全球最大的资产管理公司之一持有，并定期接受储备审计。“随着美国对数字资产的监管逐渐成型”，Agora 表示，其目标是将“AUSD 定位为机构稳定币市场的基石”。 ...展开

根据官方公告，资产管理公司 Galaxy 和稳定币发行商 Agora 完成了首笔涉及 Agora 稳定币 AUSD 的场外交易。Agora 首席执行官 Nick van Eck在一份声明中表示： “此次交易标志着 AUSD 从概念验证向实际应用的转变。” Agora 表示， AUSD 是一种“以建设者为中心”的稳定币，旨在通过“gas 优化”的智能合约吸引交易者和开发者。 该公司还表示，该稳定币得到了全力支持，抵押品由世界上最大的资产管理公司之一持有，并接受定期储备审计。 ...展开

深潮 TechFlow 消息，1 月 8 日，Sonic SVM 宣布与 Galaxy 共同推出 G.A.M.E. Fund 1，首个入驻项目为 Gomble Games。该基金专注于游戏（Game）、人工智能（AI）、迷因（Meme）和生态系统（Ecosystem）四大领域，旨在加速 Web3 游戏、AI 代理和 TikTok 内容创作在 SVM 生态的发展。 基金将投资三个核心方向：Web3 游戏创新（支持高性能游戏开发、游戏经济工具和跨游戏互操作性方案）、AI 代理开发（自主虚拟角色、AI NPC 和动态游戏环境）以及 TikTok 内容创作（Web3 原生内容工具和变现基础设施）。单笔投资额度在 20-100 万美元之间。 首个投资项目 Gomble Games 此前获得过 Binance Labs、Animoca Brands 和 Alto 等机构支持。作为首个从 Telegram TON 迁移至 TikTok Applayer 的重要游戏项目，Gomble 将同时在 Solana 主网和 Sonic SVM 上线。基金将为项目提供技术支持、基础设施资源、TikTok Applayer 集成以及营销推广等服务。 ...展开

币界网消息，WEEX 唯客交易所公告，将于 1 月 8 日 14:00 UTC+8 上线 Cheems (CHEEMS)、Galaxis (GALAXIS)、Hyperliquid (HYPE) U 本位合约，今日 17:00 UTC+8 将上线 Swan Chain (SWAN)、Comedian (BAN) U 本位合约，支持最高 200 倍杠杆。 ...展开

1 月 8 日，据 Spot On Chain 监测，Galaxy Digital 于 9 小时前在价格暴跌时将 446 万枚 ENA（约 492 万美元）存入 Binance。 这使他们在过去29小时内总共抛售了 1085 万 $ENA（价值1240万美元），平均价格为1.144美元，预计获利237万美元（+23.5%）。 总体来看，包括Galaxy Digital在内的三家大型机构/鲸鱼，在过去两天内总共向Binance和Bybit存入了2581万$ENA（价值3043万美元）。 ...展开

BlockBeats 消息，1 月 8 日，据 Spot On Chain 监测，Galaxy Digital 于 9 小时前将 446 万枚 ENA（约 492 万美元）存入 Binance。 ...展开

据 Spot On Chain 监测，9 小时前，Galaxy Digital 将剩余的 446 万枚 ENA（492 万美元）存入币安。其在过去 29 小时内以均价 1.144 美元总共卖出 1085 万枚 ENA（1240 万美元），预计获利 237 万美元（+23.5%）。 总体而言，包括 Galaxy Digital 在内的三家鲸鱼/机构在过去 2 天内向币安和 Bybit 存入了总计 2581 万枚 ENA（3043 万美元）。 ...展开

Galaxy Digital研究主管Alex Thorn在X平台分享了中本聪早期观点，据悉是中本聪在2009年1月发表的一句话，他称：“万一它（比特币）流行起来，买入一些可能是有意义的。（It might make sense just to get some in case it catches on）” ...展开

专注于现实世界资产融资 (RWAfi) 的全栈模块化Layer 1区块链平台Plume Network宣布成立规模达2500万美元的RWAfi生态系统基金，以支持其平台上现实世界资产的代币化和早期RWAfi项目，旨在推进RWA代币化，以及市场对财库、GPU、奢侈品和私人信贷等现实世界资产的DeFi解决方案，据悉Galaxy Digital、Superscrypt、Reciprocal Ventures、Mechanism Capital、Hashkey、Selini 和 Manifold对该基金提供了资金支持。 ...展开

Galaxy Ventures 预测，随着金融科技、银行和科技公司重返加密领域，2025 年加密并购活动将激增。Galaxy Ventures 普通合伙人 Will Nuelle 表示，稳定币和支付实际上影响了真正的金融科技业务，因此我们预计并购将主要发生在那里。Will Nuelle 还预计，随着美国监管透明度的提高，首次公开募股（IPO）活动将恢复，为加密货币公司进入公开市场创造更多机会。（TheBlock） ...展开

加密货币资产管理公司 Galaxy Digital 的研究主管 Alex Thorn 认为，比特币将在上半年突破 15 万美元，并在第四季度达到 18.5 万美元。Alex Thorn 在一份研究报告中写道，“机构、企业和国家机构的采用将推动比特币在 2025 年达到新的高度。在其存在期间，比特币的升值速度超过所有其他资产类别，特别是标普 500 指数和黄金，这一趋势将在 2025 年继续。比特币也将达到黄金市值的 20%。” Galaxy 预测，美国现货比特币 ETF 在 2025 年的资产管理规模将超过 2500 亿美元。该公司预计，明年还将有五家纳斯达克 100 指数公司和五个国家将比特币添加到其资产负债表或主权财富基金中。（CNBC） ...展开

Galaxy Ventures发布报告称，2025年以太坊质押率将超过50%。特朗普政府可能会为加密行业提供更明确的监管和指导。明年对质押的需求将继续上升，到 2025 年底可能会超过以太坊流通供应量的一半，促使以太坊开发者更认真地考虑网络货币政策的改变。更重要的是，质押的增加将推动更大的需求和价值流经 Lido 和 Coinbase 等以太坊质押池以及 EigenLayer 和 Symbiotic等再质押协议。 ...展开

BlockBeats 消息，12 月 31 日，据 The Block 报道，Galaxy Ventures 对 2025 年稳定币和代币化的增长潜力仍持乐观态度。该公司的普通合伙人 Will Nuelle 表示，稳定币（特别是在支付领域）继续表现出强大的产品市场契合度，并且仍然是资本部署的重点关注领域。尽管代币化仍落后于稳定币的采用，但 Nuelle 认为其具有巨大的潜力。Galaxy Ventures 计划进一步探索这些机会。然而，Nuelle 对元宇宙相关项目不太乐观，预计由于缺乏明确的采用迹象，2025 年的资金将滞后。 ...展开