调研报告—BNB
区块链新闻 | 2018-07-03 15:40:15

有人说,交易所位于币圈食物链顶端,是顶级流量入口,亦是规则制定者。而交易所发行的平台币,不论是今年春节连涨9天的ZB,积分抢购的HT,还是最近赚足眼球的FT,都显示出了平台币强大的活力与吸引力。考虑到市场和投资者对平台币强烈的关注和兴趣,本次选择平台币中市值最大的BNB进行调研。

Binance coin简称BNB,是由币安交易所发行的平台代币,币安从去年7月14创建至今约有1年时间,已成为全球三大场内交易所之一,币安是目前全球最有影响力的数字货币交易所之一,注册用户已达300万。BNB发行总量恒定为2亿个,Binance 每个季度将拿出20%的利润回购并销毁BNB,直至销毁1亿个。BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。

对于BNB的调研,从市场交易机会,持币分散度,交易所接受度,社区与媒体活跃度进行分析。项目成熟度由于BNB作为平台币,背靠大交易所Binance,其项目成熟度较其他的币种本身更具有可靠性,并且BNB没有相关的数据来源,在此不进行数据分析。

一.市场交易机会

对BNB的基本市场情况进行调研,市场交易情况反应出一个项目的市场活跃度和投资者对其的基本态度。

我们分别从价格,市值,交易额,换手率,交易量进行分析。

1. 价格

根据数字货币行情分析机构币氪的数据,6月25日,BNB的价格为$14.56,价格呈现上涨趋势,24h涨幅为4.02%。观察6月以来的涨跌,如图1所示,近一月来BNB的价格上下波动,但总体变化较小。观察近两个月的涨跌,如图2所示的K线,近两月BNB价格的低点为$11.51,价格高点为$17.48,期间出现多次的价格波动,从5月中BNB价格持续下跌后,5月底BNB的价格出现了较为剧烈的上涨,到6月6日达到近两月以来的最高点$17.48,之后价格出现了两次波动,但其整体价格水平已在5月底的持续上涨中被拉高,整体价格水平上升到一个新的平台, 较5月前有较大的提升,预计后期价格会持续波动,但整体价格会保持较5月前高的水平。

图1 短期价格K线 (数据来源:AICOIN)

图2 近两个月价格K线 (数据来源:AICOIN)

2. 市值

截至6月25日,BNB的市值为$16.2亿,全球市值占比为0.65%,数字货币市值排名为15名,是所有的平台币中市值最大,排名最高的币种。

图3 BNB市值 (数据来源:coingecko)

3. 周成交量趋势

截至6月25日,从币氪和coingecko的基础数据进行分析,BNB的周成交量趋势如下图4所示,观察这一周的BNB成交量,在$4464万~$1.271亿之间上下波动,从19日到21日交易量下跌到本周最低点,22日23日成交量持续上涨到本周高点,24日25日上下波动,截至25日成交量为$6802万低于6月19日的成交量$1093万。


图4 BNB成交量曲线 (数据来源:coingecko)

4. 换手率

截至6月25日,BNB的换手率为17.29%,对比市值相似的项目,DASH的换手率为9.38%,NEO的换手率为4.81%,XMR的换手率为2.21%,对比换手率,BNB的换手率较高。

5. 交易量(转账数)

截至6月25日16点,BNB的转账数为410,406,对比市值相似的项目,VEN的转账数为288,690,HT的转账数为691,17,QTUM的转账数为322,327,BNB的转账数较高。

•市场情况分析: BNB的价格在近一月持续波动,但价格水平被整体拉高,不排除有持续走高的可能,其市值较大,为平台币中市值排名最高的币种,较大的成交量结合较高的换手率与较多的转账数,BNB的市场交易相当活跃,其价格的持续波动和极大的交易量也说明市场对BNB的关注度相当高,该币种的市场潜力巨大。

二.持币分散度

从目前持有BNB的地址分布情况来看,持币前100的地址持有的币的数量占总量的65.67%,其中包括40%的团队预留。分析其地址分布可以看出,BNB的持币地址较为集中,前两个地址的代币持有量超过了50%,前两个地址的持有量加起来达到总量的61.5%,庄家对BNB的控制程度相当高,庄家拉盘的情况极有可能出现。

图5 BNB持币前100地址 (数据来源:Etherscan)

三.交易所接受度

BNB共上架13个交易所,分别FCoin,Hotbit,Binance,LBank,YOEXS,Gate.io,Bancor Network,Coinnice,IB,EtherDelta,OTCBTC,BIEX,COIN2COIN.其中,交易所交易量排名前十的有1所,Binance。观察下图6,BNB的交易所的市场交易量占比,可以发现BNB的市场交易量几乎都在Binance,Binance的交易量达到98.8%,这也是平台币的特点,BNB基于Binance交易平台,其它各大交易所很多都发行了平台币,例如OKB,HT等,其它交易所不接受其它的平台币也是很正常的。总的来说,BNB的交易所接受度不算太高,这也是平台币的短板。

图6 BNB市场交易量占比 (数据来源:coingecko)

四.社区与媒体活跃度

1. 社区活跃度

BNB的社区较多,观察下图7,其Reddit订阅人数较多,平均在线用户和热帖数量都较多,其Twitter和Facebook的粉丝和关注人群数量较为庞大。BNB的社区人群较多,社区活跃度较高,如此庞大的社区人数,不论是出于对BNB的关注,还是BNB背后Binance的自带流量,都是作为平台币的BNB在社区活跃度上一个较大的优势。

图7 社区用户量 (数据来源:coingecko)

2. 谷歌趋势

根据谷歌指数,搜索关键词“Binance coin” “BNB”, “Binance coin”热度最高的地区为斯洛文尼亚,其他依次是荷兰,土耳其,新加坡,澳大利亚。该词搜索热度在2017年底~2018年初有较大的提升,在这期间BNB的价格狂涨30倍,其搜索热度出现较大的涨幅也是合情合理。 “BNB”热度最高的地区为玻利维亚,其他依次是新西兰,澳大利亚,保加利亚,爱尔兰。该词搜索热度一直保持较高的水平,在2017年底到2018年初该词的搜索热度也在逐步上升,并在2018年保持持续的上涨趋势。

图8 Binance coin搜索热度 (数据来源:google)

图9 BNB 搜索热度 (数据来源:google)

3. 媒体看法与咨询

•金色财经中有文章对平台币发表了看法。该文章认为交易所面临各种后起之秀的狙击以及目前的竞争者,只要分红模式和分红数量改变一下,竞争对手就能拿到粉丝和流量,交易所很难留住粉丝。文章中认为平台币存在的问题有合规性和监管性问题、安全性问题、诚信和自律问题、盈利模式和分红模式问题、技术进步带来的去中心化交易所的冲击问题。

(引自:金色财经)

•近期Fcoin的异军突起引发的平台币战争引起了媒体的火热关注。据了解,持有BNB的投资者仅限于平台内部的生态,局限性很强。具体来说,只在于手续费减免、平台的邀请返佣和一定的价值提升,而且其回购周期也很长。

而反观每个FT持有者,平台不仅让出了80%的收益来不断吸引新的用户增加了交易所的流动性,而且还有权利参与社区的业务决策、团队选举等社区活动。同时,大部分的投资者可以短期内获得可见的利益。

(引自:核财经)

6月21日,币安推出“数字资产交易所联盟计划”,首期将联合1000家交易所开展平台币运作模式。而在2日前, OKEx宣布启动数字资产交易所开放共赢计划,首期将开放100个名额。但众人皆知,两个大佬此次不约而同的出手,皆因FCoin交易挖矿的“踢馆”行为。

(引自:金色财经)

•分析:近期FT的暴涨与暴跌把平台币推入了风口浪尖,各大交易所针对FT都纷纷有所动作,Binance联合1000家交易所展开了平台币运作模式,该动向很可能会引起BNB的价格波动,预计未来一段时间BNB的媒体关注度和市场活跃度都会持续走高。

•综合分析:BNB的市场交易相当活跃,预计未来价格都会保持较高的水平,,BNB的持币地址较为集中,庄家的控制程度很高,BNB虽然为平台币,集中在币安上交易,但也在其他的交易所上线交易。BNB的社区活跃度很高,媒体关注度也相当高,这些既是由于BNB的平台币特性和币安在交易所圈子中的大佬级地位,也是因为币安近来针对平台币战争的一些布局和动作。预计接下来一段时间,BNB还会根据与Fcoin的竞争,做出适当调整,其关注度和走势会持续走高。投资者可以进一步关注。

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